Εθνική Tράπεζα και Alpha Bank πιάνουν τους στόχους της ανακεφαλαιοποίησης

Πιάνουν τους στόχους Εθνική – Alpha Bank

Ισχυρό είναι το ενδιαφέρον για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Στην Alpha Βank το ποσό των 92 εκατ. ευρώ που θα διατεθεί σε επιχειρηματίες με τη μορφή ιδιωτικής τοποθέτησης έχει υπερκαλυφθεί. Στελέχη της τράπεζας δεν κρύβουν την αισιοδοξία τους για την υπερκάλυψη και της αύξησης κεφαλαίου, ύψους 457 εκατ. ευρώ. Ιδιαίτερα θετικό είναι και το κλίμα στην Εθνική Τράπεζα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ήδη έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον για την κάλυψη δικαιωμάτων που αντιστοιχούν σε 700 εκατ. ευρώ, καλύπτοντας μεγάλο μέρος του στόχου που έχει θέσει η διοίκηση για την άντληση 1,171 δισ. ευρώ.

———————————————————————————————————————————————————————————————–

Η Eurobank κατέθεσε πρόταση για την εξαγορά
τεσσάρων σειρών υβριδικών τίτλων

Αισιοδοξία επικρατεί για την πορεία της ανακεφαλαιοποίησης, καθώς όλες οι ενδείξεις δείχνουν ότι το ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό θα οδηγήσει στην κάλυψη των στόχων που έχουν θέσει οι διοικήσεις.

Χθες ήταν η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων συμμετοχής στην αύξηση κεφαλαίου της Alpha Bank, ενώ την ερχόμενη Παρασκευή 31 Μαΐου θα ολοκληρωθεί η αύξηση κεφαλαίου της τράπεζας. Το ενδιαφέρον για την αύξηση της Alpha είναι μεγάλο και είναι χαρακτηριστικό ότι το ποσό των 92 εκατ. ευρώ που θα διατεθεί σε επιχειρηματίες με τη μορφή ιδιωτικής τοποθέτησης έχει υπερκαλυφθεί. Στελέχη της τράπεζας δεν κρύβουν την αισιοδοξία τους για την υπερκάλυψη και της αύξησης κεφαλαίου, ύψους 457 εκατ. ευρώ.

Αισιοδοξία επικρατεί και στο επιτελείο της Εθνικής Τράπεζας. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ήδη επιχειρηματίες και άλλοι επενδυτές έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την κάλυψη δικαιωμάτων που αντιστοιχούν σε 700 εκατ. ευρώ καλύπτοντας μεγάλο μέρος του στόχου που έχει θέσει η διοίκηση για την άντληση 1,171 δισ. ευρώ. Σημειώνεται ότι η επαναδιαπραγμάτευση των μετοχών της τράπεζας θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Πέμπτη 30 Μαΐου, μετά την ολοκλήρωση του reverse split (αντικατάσταση των μετοχών της τράπεζας σε αναλογία 1 νέα για κάθε 10 παλαιές), ενώ η μετοχή δεν θα ενσωματώνει το δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση κεφαλαίου (το οποίο θα διαπραγματεύεται ξεχωριστά στο Χ.Α.).

Τέλος, την ερχόμενη Πέμπτη εκτιμάται ότι θα εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Ενημερωτικό Δελτίο της Τράπεζας Πειραιώς για την αύξηση κεφαλαίου. Σημειώνεται ότι μεγάλο μέρος της αύξησης θα καλυφθεί από στρατηγικούς επενδυτές (Millennium BCP, Societe Generale).

Eurobank

Στην κατάθεση πρότασης για την εξαγορά υβριδικών τίτλων προέβη η Eurobank στο πλαίσιο του προγράμματος ενεργητικής διαχείρισης των στοιχείων του παθητικού του ομίλου.

Η πρόταση αφορά τους κατόχους τεσσάρων σειρών υβριδικών τίτλων (Lower Tier 1 – Series A, B, D and E) και μιας σειράς τίτλων μειωμένης εξασφάλισης (Lower Tier 2). Ειδικότερα, η υλοποίηση του προγράμματος σε εθελοντική βάση γίνεται ως ακολούθως:

– εξαγορά από την Τράπεζα των Τίτλων στην ονομαστική τους αξία, πλέον δεδουλευμένων τόκων, μόνο για τη σειρά τίτλων μειωμένης εξασφάλισης (Lower Tier 2), και

– ταυτόχρονη υποχρέωση συμμετοχής των κομιστών των Τίτλων με το ποσό της εξαγοράς σε νέα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, καλυπτόμενη με μετρητά, σε τιμή έκδοσης ίδια με την τιμή έκδοσης των κοινών μετοχών (1,5409107890977 ευρώ μετά το reverse split 1:10) στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 5,8 δισ. ευρώ που κάλυψε το ΤΧΣ.

Η συμμετοχή των κομιστών των Τίτλων στο πρόγραμμα διαχείρισης στοιχείων παθητικού εναπόκειται στη διακριτική τους ευχέρεια και το σύνολο του ονομαστικού ποσού των τίτλων που θα αποδεχθεί η Τράπεζα δεν θα υπερβαίνει τα 580 εκατ. ευρώ.

Η παραπάνω πρωτοβουλία ενισχύει περαιτέρω την κεφαλαιακή επάρκεια της Τράπεζας, επιπροσθέτως των 5,8 δισεκατομμυρίων ευρώ που πρόσφατα καλύφθηκαν από το ΤΧΣ. Οι Δικαιούχοι Τίτλων πρέπει να προσφέρουν εγκύρως τους Τίτλους τους από τις 27 Μαΐου 2013 μέχρι τις 5.00 μ.μ. (17.00) ώρα Ελλάδος της 11ης Ιουνίου 2013.

(Πηγή: http://news.kathimerini.gr)